9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 5일, 발레로 에너지(발레로 에너지 법인)는 SMBC 니코 증권 아메리카, 시티그룹 글로벌 마켓, MUFG 증권 아메리카, 웰스 파고 증권과 함께 2036년 만기 5.150% 고정금리 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.총 8억 5천만 달러의 원금이 발행될 예정이다.
채권은 2015년 3월 10일 발효된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정되었다.
채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 발행 관련 서류는 증권거래위원회에 제출되었다.채권의 발행 및 판매는 2026년 3월 10일에 마감될 예정이다.발행된 채권은 등록된 증권 형태로 발행되며, 글로벌 증권으로서의 특성을 가진다.채권의 이자율은 연 5.150%로, 이자는 매년 3월 10일과 9월 10일에 지급된다.채권의 만기는 2036년 3월 10일이다.
발레로 에너지는 채권의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.
이와 관련된 법적 사항은 Baker Botts L.L.P.가 검토하고 있으며, 이 법률 자문은 발레로 에너지가 발행하는 채권의 법적 유효성을 보장하는 데 기여하고 있다.
발레로 에너지는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.
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