12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 인디비어가 2031년 만기 전환사채 4억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.
이 사채는 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 자격이 있는 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.
인디비어는 또한 초기 구매자에게 3천만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.
이 사채는 인디비어의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2031년 3월 15일에 만기된다.
사채 보유자는 특정 상황에서 사채를 전환할 권리가 있으며, 인디비어는 현금 및 필요 시 자사 보통주를 지급하여 전환을 정산할 예정이다.
사채는 인디비어의 선택에 따라 전액 또는 일부가 현금으로 상환될 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.
만약 '근본적 변화'가 발생하면, 사채 보유자는 인디비어에게 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.
인디비어는 이번 발행으로부터의 순수익 중 약 2억 3천9백만 달러를 기존 대출 상환에 사용할 계획이며, 약 7천5백만 달러는 사채 구매자에게 자사 보통주를 매입하는 데 사용할 예정이다.이 사채는 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않는다.
인디비어는 오피오이드 사용 장애 치료를 위한 장기 주사 치료의 선두주자로, 25년 이상 중독 의학의 혁신을 이끌어왔다.
이 회사는 오피오이드 사용 장애를 만성적이지만 치료 가능한 뇌 질환으로 인식하고, 이를 위한 증거 기반 치료를 제공하는 데 집중하고 있다.
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