12일 미국 증권거래위원회에 따르면 롱에버론이 2026년 3월 10일, 최대 3천만 달러의 사모펀드 마감 소식을 발표했다.
이번 사모펀드는 1,500만 달러의 초기 자금과 함께, 회사의 저체중 심장 증후군(HLHS) 관련 주요 임상 시험에 따른 추가 1,500만 달러의 잠재적 자금을 포함한다.
이번 자금 조달은 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다. 초기 자금은 2026년 4분기까지 회사의 운영 계획을 지원할 것으로 예상된다. 이번 사모펀드는 Coastlands Capital이 주도하며, Janus Henderson Investors와 기타 헬스케어 중심의 펀드들이 참여했다.
초기 마감에서 롱에버론은 6,013,384주의 클래스 A 보통주를 주당 0.52달러에 발행하고, 클래스 A 비투표 전환 우선주(이하 '우선주')를 발행하여 총 22,832,770주의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 부여했다. 우선주의 전환 가격은 주당 0.52달러이며, 발행 즉시 전환이 가능하다.
회사는 HLHS에 대한 임상 시험 결과와 주가에 따라 추가로 약 1,500만 달러의 자금을 받을 수 있는 자격이 있다. 또한, 초기 마감 시 회사는 투자자들에게 향후 미국 FDA로부터 받을 수 있는 희귀 소아 질병 우선 심사 바우처(PRV) 판매로부터 발생하는 수익의 50%에 대한 이자를 판매하기로 합의했다.
회사는 이번 자금 조달의 순수익을 laromestrocel의 임상 및 규제 개발, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 현재 운영 계획에 따르면, 회사는 2026년 4분기까지 운영을 지원할 수 있는 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다. 이번 사모펀드의 초기 마감은 2026년 3월 11일에 이루어질 예정이다.
이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법의 면세 조항에 따라 이루어지며, 해당 증권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 면세 조항에 따라 제공되거나 판매될 수 있다.
롱에버론은 투자자들과 함께 등록권 계약을 체결하여, 각 트랜치 마감 후 클래스 A 보통주 및 우선주 전환 시 발행되는 보통주의 재판매를 등록하는 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다.
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