12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 퀘스트 리소스 홀딩(이하 '회사')과 일부 국내 자회사는 모노로 캐피탈 매니지먼트 어드바이저스 LLC와 함께 신용 계약의 수정안인 '모노 제8차 수정안'을 체결했다.
이 수정안은 2020년 10월 19일에 체결된 신용 계약을 수정하여 재무 약정을 변경하는 내용을 포함하고 있다.
이와 관련된 정보는 본 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다. 또한, 회사는 2020년 10월 19일에 500,000주를 즉시 행사할 수 있는 워런트를 발행했으며, 2021년 10월 19일에는 모노의 관계자에게 350,000주를 구매할 수 있는 워런트를 추가로 발행했다.
2026년 3월 12일, 회사는 해당 워런트의 만료일을 2028년 3월 19일에서 2030년 6월 28일로 연장하는 수정안을 체결했다. 같은 날, 회사는 텍사스 캐피탈 뱅크와 대출 및 담보 계약을 체결했다.
이 계약은 최대 4천만 달러의 자산 기반 회전 신용 시설을 제공하며, 신용장 발행을 위한 하한선은 350만 달러로 설정되어 있다.회전 신용 시설의 이자율은 최대 이자율과 적용 이자율 중 낮은 쪽으로 결정된다.회전 신용 시설의 만기일은 2029년 12월 30일이다.
이 계약은 1천만 달러까지 증가할 수 있는 옵션을 포함하고 있다. 회사의 일부 국내 자회사는 TCB 대출 계약의 차입자이며, 회사와 일부 국내 자회사는 보증인으로서의 역할을 수행한다.
TCB 대출 계약에 따른 차입자의 의무를 보장하기 위해, 차입자는 자산의 대부분에 대해 우선 담보권을 부여했다.
이 계약은 최소 고정 비용 보장 비율을 포함한 여러 재무 약정을 포함하고 있으며, 추가 부채, 거래, 자산 판매, 배당금, 투자 및 선불 부채와 같은 사항에 대한 부정적 약정도 포함되어 있다.
TCB 대출 계약은 또한 지불 불이행, 진술 및 보증 위반, 약정 위반, 파산 및 지급 불능 사건, 지배권 변경 및 보증 또는 담보 문서의 효력이 상실되는 사건과 같은 일반적인 기본 사건을 포함하고 있다.
기본 사건이 발생할 경우, TCB 대출 계약에 따른 미지급 의무는 가속화되어 즉시 지급될 수 있다.
이 계약의 전체 내용은 부록 10.2에 포함되어 있다. 2026년 3월 12일, TCB 대출 계약의 체결과 동시에 PNC 뱅크와의 대출, 담보 및 보증 계약이 종료되었으며, 모든 미지급 금액이 상환되었다.
회사는 2026년 3월 12일에 모노 제8차 수정안, 워런트 수정안 및 TCB 대출 계약에 대한 설명을 제공했으며, 이는 본 보고서의 부록 10.1, 4.1 및 10.2에 포함되어 있다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.
2026년 3월 12일 기준으로, 회사는 4천만 달러의 대출 한도와 3.5백만 달러의 신용장 발행 한도를 보유하고 있으며, 이자율은 최대 이자율과 적용 이자율 중 낮은 쪽으로 설정되어 있다.
회전 신용 시설의 만기일은 2029년 12월 30일로 설정되어 있으며, 이 계약은 1천만 달러까지 증가할 수 있는 옵션을 포함하고 있다.
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