13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 노스포인트 뱅크셰어스(이하 '회사')는 기관 투자자와 후순위 채권 매입 계약을 체결하고, 2천만 달러 규모의 7.50% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2036년 만기이며, 발행가는 액면가의 100%로 설정됐다.회사는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.계약에는 회사와 구매자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.
채권은 2031년 3월 15일 이후 전부 또는 일부 상환 가능하며, 특정 사건 발생 시 언제든지 전액 상환할 수 있다.
채권의 고정 금리는 2026년 3월 12일부터 2031년 3월 15일 또는 조기 상환일까지 연 7.50%로 설정된다.이후 만기일 또는 조기 상환일까지는 변동 금리가 적용된다.
변동 금리는 3개월 기준 금리(SOFR)에 415 베이시스를 더한 금리로 매 분기 조정된다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 사모 방식으로 판매되며, 회사의 자산이나 자회사의 자산으로 전환되거나 교환될 수 없다.
채권의 원금과 이자는 특정 파산 및 지급 불능 사건 발생 시에만 가속화될 수 있으며, 회사의 현재 및 미래의 선순위 채무에 비해 후순위로 분류된다.이 채권은 회사의 규제 자본 목적을 위한 2단계 자본으로 적격하다.계약서 및 채권의 양식은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
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