16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 16일, 크리스퍼 테라퓨틱스가 2031년 만기 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 6억 달러 규모로 발행했다.
이번 발행에는 초기 구매자들이 추가로 5천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사한 것이 포함된다.
채권은 2026년 3월 16일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 신탁사는 U.S. Bank Trust Company, National Association이다.
채권의 유효 이자율은 1.125%로 설정되었으나, 스위스 세법에 따른 35%의 이자 지급 원천징수 예상으로 인해 크리스퍼 테라퓨틱스는 이자율을 0.6058% 인상하여 1.7308%로 조정했다.
이번 발행으로 크리스퍼 테라퓨틱스는 약 5억 8천 520만 달러의 순수익을 기록했으며, 이 금액은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
채권은 2031년 3월 1일에 만기가 도래하며, 만기 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 이자가 반기마다 지급된다.
채권 보유자는 만기일 전 영업일의 종료 시점까지 언제든지 전환할 수 있으며, 전환 시 크리스퍼 테라퓨틱스는 1,000달러의 채권에 대해 13.0617주의 보통주를 지급한다.
초기 전환 가격은 보통주 1주당 약 76.56달러로, 이는 2026년 3월 10일 나스닥 글로벌 마켓에서 보고된 마지막 거래 가격인 52.80달러에 비해 약 45%의 프리미엄을 나타낸다.
채권의 전환 비율은 신탁계약의 조건에 따라 조정될 수 있으며, 미지급 이자에 대해서는 조정되지 않는다.
또한, 특정 기업 이벤트가 발생할 경우, 크리스퍼 테라퓨틱스는 전환 비율을 증가시킬 수 있는 권리를 보유한다.
채권은 2029년 3월 6일 이전에는 상환될 수 없으며, 이후에는 보통주 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 상환이 가능하다.
크리스퍼 테라퓨틱스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 기업의 재무 건전성을 강화할 계획이다.
현재 크리스퍼 테라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달로 인해 기업의 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.
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