16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 16일, 웨이스트 커넥션스가 6억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2036년 만기이며, 웨이스트 커넥션스와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.
이 계약은 2018년 11월 16일에 체결된 기본 신탁 계약을 기반으로 하며, 2026년 3월 16일에 체결된 제11차 보충 신탁 계약에 의해 보완됐다.
채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 7월 15일에 이루어진다.
채권은 웨이스트 커넥션스의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 미래의 모든 후순위 채무보다 우선한다.
웨이스트 커넥션스는 2036년 4월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100% 또는 상환일 기준으로 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 합산한 금액 중 더 큰 금액으로 설정된다.
또한, 특정 상황에서 웨이스트 커넥션스는 채권 보유자에게 추가 금액을 지급해야 할 의무가 있으며, 이는 세금 공제나 원천징수로 인해 발생할 수 있다.
채권의 기본 계약에는 담보 제한, 매각-임대 거래 및 자산의 합병 및 판매에 대한 제한이 포함되어 있다.
이 채권의 발행은 2024년 10월 24일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.
웨이스트 커넥션스는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 웨이스트 커넥션스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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