- 한국선재 주식 107만 8209주 교환 대상... 운영자금 40억 8964만원 확보
이번에 발행되는 교환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 3월 27일까지이며 별도의 이자 지급 기일 없이 만기에 원금 100%를 일시 상환하는 조건이다.
교환 대상은 만호제강이 보유한 한국선재 주식회사 기명식 보통주식 107만 8209주다. 이는 한국선재 주식 총수 대비 4.22%에 해당하는 규모로 주당 교환가액은 3793원으로 결정되었다.
사채권자의 교환청구 기간은 2026년 4월 27일부터 2031년 2월 27일까지다. 교환가액은 발행 결의일 전일을 기산일로 하여 산정된 기준주가의 110.9% 수준에서 결정되었으며 시가 하락에 따른 조정은 없다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 경과한 2028년 3월 27일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환율은 100.0%이며 한국예탁결제원을 통해 청구 절차를 밟을 수 있다.
발행 대상자는 삼성증권, 엔에이치투자증권, 신한투자증권이 신탁업자 지위에서 참여하는 7개 사모투자신탁 펀드와 주식회사 씨에스어드바이저스다. 사채의 청약 및 납입일은 오는 2026년 3월 27일로 예정되어 있다.
만호제강은 이번에 조달하는 40억 8964만여 원을 2026년 중 일반 운영자금으로 전액 사용할 계획이다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행됨에 따라 증권신고서 제출 대상에서 제외되었다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
