19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 19일, 얼라이언트 에너지(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, MUFG 증권 아메리카, TD 증권(미국), 웰스 파고 증권(이하 '대리인')과 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 1,000,000,000 달러 규모의 보통주(이하 '주식')를 발행할 수 있다.주식은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 시장 가격으로 판매될 예정이다.회사는 대리인을 통해 주식을 판매하며, 판매 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 회사는 대리인과 함께 선매도자와의 선확인서(이하 '선확인서')를 체결할 수 있다.
이 계약에 따라 발행되는 주식은 2023년 12월 15일에 제출된 등록신청서(등록번호 333-276062)에 따라 발행된다.회사는 주식의 발행 및 판매와 관련하여 증권거래위원회(SEC)에 보충 설명서를 제출했다.
이 계약에 따라 대리인과 그 자회사는 회사 및 그 관계자에게 다양한 금융 및 비금융 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다.
이 보고서는 1934년 증권거래법에 따라 작성된 것으로, 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.배급 계약 및 선확인서의 내용은 이 보고서에 첨부된 배급 계약의 전문을 참조해야 한다.
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