20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일(“종료일”) 포티브가 뱅크 오브 아메리카와 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약(“신용 계약”)을 체결했다.
이 계약은 20억 달러를 초과하지 않는 총 원금의 5년 만기 회전 신용 시설을 제공하며, 통화 차입 기능을 포함한다.종료일에 포티브는 신용 계약에 따라 자금을 차입하지 않았다.
신용 계약은 2022년 10월 18일에 체결된 기존의 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정 및 재작성한 것이다.
신용 계약은 회전 신용 시설의 이용 가능 기간을 2027년 10월 18일에서 2031년 3월 17일(“만기일”)로 연장하며, 포티브의 요청과 대출자의 동의에 따라 최대 두 번의 1년 연장 옵션이 포함되어 있다.
신용 계약은 포티브가 대출자에게 요청할 수 있는 최대 10억 달러의 추가 원금 증가 옵션도 포함하고 있다.신용 계약에 따른 차입금은 포티브의 선택에 따라 다음과 같은 이자를 부과한다.
첫째, 미국 달러로 표시된 차입금의 경우, 기간 SOFR 대출은 기간 SOFR에 69~110 베이시스 포인트의 마진을 더한 변동 금리를 적용받고, 기준 금리 약정 대출 및 USD 스윙 라인 대출은 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리, 뱅크 오브 아메리카의 기준 금리, 기간 SOFR(1개월 기준) + 1.0%, 1.0% 중 가장 높은 금리를 적용받고, 각 경우에 따라 0~10 베이시스 포인트의 마진이 적용된다.
둘째, 대체 통화로 표시된 차입금의 경우, 대체 통화 대출 및 대체 통화 스윙 라인 대출은 해당 대체 통화의 변동 기준 금리에 69~110 베이시스 포인트의 마진을 더한 금리를 적용받는다.
어떤 경우에도 기간 SOFR 대출, 기준 금리 약정 대출, 대체 통화 대출, USD 스윙 라인 대출 또는 대체 통화 스윙 라인 대출의 이자율은 0.0% 미만이 될 수 없다.
또한 포티브는 신용 계약에 따른 총 회전 신용 약정에 따라 연간 6~15 베이시스 포인트의 시설 수수료를 지급해야 하며, 사용 여부와 관계없이 적용된다.
신용 계약에 따른 차입금은 포티브의 선택에 따라 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 만기일 이전에 차입금의 상환 및 재차입이 가능하다.
신용 계약은 포티브가 3.75:1.00 이하의 통합 순부채 비율을 유지하도록 요구하며, 포티브 또는 자회사가 2억 5천만 달러를 초과하는 인수 거래를 완료한 후에는 최대 4.25:1.00으로 증가한다.통합 순부채 비율은 2026년 3월 31일 종료되는 회계 분기부터 테스트된다.포티브의 신용 계약에 따른 의무는 담보가 없다.
포티브는 자회사가 신용 계약의 공동 차입자로 지정된 경우, 자회사의 의무를 무조건적으로 보증한다.
신용 계약은 일반적인 진술, 보증, 선행 조건, 기본 사건, 면책 및 긍정적 및 부정적 계약을 포함하며, 포티브와 특정 자회사가 담보를 설정하거나 부채를 발생시키는 것을 제한하는 계약을 포함한다.포티브에 대한 특정 통제 변경은 신용 계약에 따라 기본 사건으로 간주된다.
기본 사건이 발생하고 지속되는 동안 대출자는 모든 미지급 약속을 종료하고 신용 계약에 따른 모든 의무를 즉시 상환할 수 있다.
신용 계약에 따라 대출자와 기타 당사자들은 포티브와 그 자회사와 다양한 서비스(현금 관리, 투자 연구 및 관리, 상업 은행업, 헤지, 중개 및 자문 또는 기타 금융 및 비금융 활동 및 서비스)에 참여해 왔으며, 과거에 보상 및 비용 상환을 받았거나 미래에 받을 수 있다.신용 계약의 내용은 신용 계약에 따라 제출된 문서에 의해 완전하게 자격이 부여된다.신용 계약은 본 문서의 부록 10.1로 제출되며, 본 문서에 통합된다.
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