23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, 템페스트 테라퓨틱스(이하 '회사')가 두 명의 기관 투자자 및 전략적 투자자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 462,964주(이하 '주식')의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.
주식의 액면가는 주당 0.001달러이며, 보통주 대신 462,963주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')도 발행된다.
각 사전 자금 조달 워런트는 925,927주를 구매할 수 있는 A 시리즈 워런트와 B 시리즈 워런트와 함께 제공된다.주식과 보통 워런트는 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다.
주식 및 동반 보통 워런트의 총 구매 가격은 주당 2.16달러이며, 사전 자금 조달 워런트와 동반 보통 워런트의 총 구매 가격은 2.159달러이다.
회사는 이번 사모 배치를 통해 약 200만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 제반 비용을 제외한 금액이다.사모 배치는 2026년 3월 23일경에 마감될 예정이다.
회사는 이번 사모 배치에서 발생한 순수익을 주로 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.계약에 따라 회사는 주식 발행에 대한 주주 승인을 90일 이내에 요청하기로 했다.
A 시리즈 워런트는 주주 승인이 유효한 날부터 행사 가능하며, 행사 기간은 주주 승인일 및 유효성 날짜 중 늦은 날로부터 5년이다.B 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 24개월 동안 행사 가능하다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.001달러이다.
회사는 유효성 날짜 이후 30일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하지 않기로 합의했다.
또한, 회사는 주식 배당, 주식 분할, 비례 배분 등으로 인해 사전 자금 조달 워런트 및 보통 워런트의 행사 가격과 발행 주식 수가 조정될 수 있음을 명시했다.
계약에는 회사의 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 회사는 배치 에이전트와의 계약에 따라 독점 배치 에이전트로 H.C. Wainwright & Co., LLC를 지정했다.회사는 배치 에이전트에게 총 수익의 6%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.
또한, 회사는 투자자와 등록권 계약을 체결하고, 사모 배치에서 발행된 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 했다.
이 계약의 조건에 따라 회사는 투자자에게 모든 관련 문서를 제공하고, SEC의 요구 사항을 준수하여 등록 절차를 진행할 예정이다.
회사는 또한 모든 주주에게 주주 승인을 요청할 계획이며, 주주 승인이 이루어지지 않을 경우, 회사는 90일마다 주주 승인을 요청하기 위한 회의를 소집할 예정이다.이 모든 조치는 회사의 자본 구조와 주주 가치를 보호하기 위한 것이다.
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