23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 웨스트버지니아주 모르간타운 — 인피니티 내추럴 리소시스, Inc. ("인피니티" 또는 "회사") (NYSE: INR)는 오늘 자회사인 인피니티 내추럴 리소시스, LLC ("발행자")가 5억 5천만 달러 규모의 7.625% 만기 2031년 선순위 채권(이하 "채권")의 사전 발표된 사모 발행 가격을 책정했다고 발표했다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 5억 5천만 달러로 증가했다.채권은 2031년 4월 1일 만기되며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.채권은 액면가로 가격이 책정되었다.
채권은 발행자의 회전 신용 시설에 대한 부채를 보증하는 모든 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다.
채권 발행은 2026년 3월 20일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.
발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(이하 "증권법") 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공하고 판매할 계획이다.
이 보도 자료는 채권 또는 발행자의 기타 증권을 판매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서 채권 또는 발행자의 기타 증권을 판매하겠다는 제안이 아니다.
채권 발행은 사모 발행 설명서에 따라 이루어지며, 해당 법률에 따라 허용되는 사람 및 관할권에만 제공된다.
인피니티는 성장 지향적인 독립 에너지 회사로, 애팔래치안 분지에서 탄화수소의 인수, 개발 및 생산에 집중하고 있다.
우리의 운영은 동부 오하이오의 유타카 셰일과 남서부 펜실베이니아의 마르셀루스 및 유타카 셰일에 있는 스택형 건조 가스 자산에 집중하고 있다.
회사의 SEC에 제출된 서류, 특히 최근 연례 보고서 및 분기 보고서에서 이러한 위험과 불확실성에 대한 논의가 포함되어 있으므로, 투자자는 이러한 서류를 읽어야 한다.
따라서 실제 결과는 이러한 미래 지향적 진술에서 표현되거나 암시된 것과 크게 다를 수 있다.모든 미래 지향적 진술은 이 주의적 진술에 의해 전적으로 제한된다.
모든 미래 지향적 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜에만 유효하며, 회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
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