24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, 코디악 가스 서비시스, LLC(이하 '발행자')는 2031년 만기 5.875% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 발행자와 코디악 가스 서비시스, Inc.(이하 '회사'), 기타 자회사 보증인 및 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사') 간의 계약에 따라 발행됐다. 채권의 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 10월 1일이다.
채권은 2031년 4월 1일에 만기된다. 발행자는 2028년 4월 1일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 100%의 원금에 '메이크홀 프리미엄'과 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다.
또한, 발행자는 2028년 4월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 105.875%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.
단, 발행자는 이러한 상환을 위해 최소 50%의 채권이 발행자에 의해 보유되지 않아야 하며, 상환은 자본 조달 후 180일 이내에 이루어져야 한다. 2028년 4월 1일 이후에는 발행자가 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 아래와 같다: 2028년에는 102.938%, 2029년에는 101.469%, 2030년 이후에는 100.000%이다. 이 계약은 회사와 그 제한된 자회사들이 배당금 지급, 자산 매각, 추가 부채 발생 등을 제한하는 조항을 포함하고 있다.
이러한 조항은 중요한 예외와 조건이 적용된다. 만약 채권이 Moody’s, S&P 또는 Fitch로부터 투자 등급을 받게 되면, 많은 조항이 종료된다. 기타 기본적인 사건으로는 이자 지급 지연, 원금 지급 지연, 특정 계약 위반 등이 포함된다.
이러한 사건이 발생할 경우, 모든 채권은 즉시 만기 도래하게 된다. 변경 통제 조항에 따르면, 발행자 또는 회사가 특정한 통제 변경을 경험할 경우, Moody’s, S&P 또는 Fitch가 채권의 등급을 하향 조정하면, 채권 보유자는 발행자에게 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.
매입 가격은 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다. 이 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 관련 계약의 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.
현재 코디악 가스 서비시스의 재무 상태는 안정적이며, 10억 달러의 채권 발행을 통해 자본 조달을 성공적으로 이루었다. 이로 인해 회사는 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.
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