24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 19일, 캐어링 브랜드가 한 인증된 투자자와 주식 매입 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 캐어링 브랜드는 3,789,474주에 해당하는 시리즈 A 전환 우선주를 발행하며, 이는 주당 950달러의 가격으로 판매된다.이 우선주는 0.40달러의 전환 가격으로 보통주로 전환될 수 있다.
또한, 캐어링 브랜드는 9,473,685개의 보통주 인수권을 발행하며, 이는 0.40달러의 행사 가격으로 보통주를 인수할 수 있는 권리를 제공한다.보통주 인수권은 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년간 유효하다.
총 매입 가격은 3,600,000달러로 설정되었으며, 이 중 3,075,000달러는 특정 내부자들이 보유한 6,250,000주의 보통주를 매입하는 데 사용될 예정이다.이 매입은 주주 승인 없이 회사의 발행 주식의 19.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
캐어링 브랜드는 이번 PIPE 오퍼링을 통해 약 3.6백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 나머지 자금은 일반 기업 운영 및 운영 자본으로 사용될 예정이다.
이번 계약 체결로 인해 캐어링 브랜드의 보통주 발행 주식 수는 14,761,925주에서 8,511,925주로 감소할 예정이다.
투자자는 추가로 400만 달러의 시리즈 A 전환 우선주 및 보통주 인수권을 구매할 수 있는 권리를 보유하게 된다.이 계약은 캐어링 브랜드의 주식 매입 및 전환 우선주 발행에 대한 중요한 이정표가 된다.
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