25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 24일, 시너지 CHC가 ACP Agency, LLC와 대출 계약의 두 번째 수정안에 서명했다.
이 수정안은 2025년 5월 30일에 체결된 대출 계약의 특정 조항을 수정하며, 대출 상환 일정, 이자 지급 방식, 가격 책정, 자본 조달 수익의 적용, 회사의 Term SOFR 기반 이자 선택 능력 제한, 특정 재무 약정 수준 및 테스트 기간, 수수료 및 비용 조항 등을 포함한다.
수정된 대출 계약에 따르면, 2026년 7월 1일과 10월 1일에 각각 175,000달러의 원금 상환이 예정되어 있으며, 2027년 1월 1일에는 525,000달러, 2027년 4월 1일부터는 매 분기 첫날마다 350,000달러의 원금 상환이 이루어진다.
또한, 수정안은 회사가 2026년 9월 30일 이전에 최소 10,000,000달러의 순 현금 수익을 자본 조달을 통해 조달하지 못할 경우, 2026년 10월 1일부터 적용 마진이 연 2.00% 증가하도록 규정하고 있다.
이자 지급 방식도 수정되어 2026년 3월 2일에 만기가 도래하는 이자는 자본화하여 대출 원금에 추가하도록 요구된다.
수정안은 최소 조정된 EBITDA 약정도 추가하며, 2026년 6월 30일 종료된 회계 분기에는 최소 500,000달러, 2026년 9월 30일 종료된 회계 분기에는 최소 1,000,000달러의 조정된 EBITDA가 요구된다.
수정안에 따라, 회사는 2026년 3월 24일에 Acme Credit Partners Fund I, LP에 3,000,000주를 0.00001달러의 행사 가격으로 매입할 수 있는 주식 매입 워런트를 발행했다.이 워런트는 10년의 유효 기간을 가지며, '적격 사건 발생' 시 행사 가능하다.
회사는 주식 매입 워런트를 발행함으로써 자본 조달 수익을 확보하고, 이를 통해 대출 계약의 의무를 이행할 수 있는 보안을 강화하고자 한다.현재 시너지 CHC의 재무 상태는 다음과 같다.
2026년 6월 30일 종료된 회계 분기에는 최소 500,000달러의 조정된 EBITDA가 요구되며, 2026년 9월 30일 종료된 회계 분기에는 최소 1,000,000달러가 요구된다.
또한, 2025년 12월 31일 종료된 회계 분기에는 3.25:1.00의 총 부채 비율이 요구된다.
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