26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 25일, 헨리 잭 앤드 어소시에이츠(이하 '회사')는 10억 달러 규모의 5년 만기 회전형 무담보 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 회사가 차입자로, U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션이 관리 에이전트 및 LC 발행자 역할을 하며, 여러 금융 기관이 공동 주선자 및 공동 주관사로 참여한다.
이 신용 계약은 2022년 8월 31일에 체결된 기존의 6억 달러 규모의 회전형 무담보 신용 계약을 대체한다.기존 계약은 2027년 8월 31일 만기였으며, 계약 체결과 동시에 종료됐다.
2026년 3월 25일 기준으로 기존 계약 하에 약 8천만 달러가 미지급 상태였으며, 이는 신용 계약에 따라 차입하여 재융자됐다.기존 계약의 종료와 관련하여 회사는 조기 종료 벌금을 지불할 필요가 없었다.
신용 계약은 회사의 기존 부채 재융자, 자본 지출, 자사 주식 매입 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
신용 계약의 이자는 회사의 선택에 따라 조정된 Term SOFR 또는 대체 기준 금리에 따라 변동 이율로 적용된다.
신용 계약은 회사가 추가 회전 신용 약정 및/또는 기간 대출 약정을 얻을 수 있도록 허용하며, 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.
재무 약속은 회사가 Consolidated EBITDA와 Consolidated Interest Expense의 최소 비율을 3.50 대 1.00으로 유지하고, 최대 Net Leverage Ratio를 3.50 대 1.00으로 유지하도록 요구한다.
인수 후 4분기 연속으로 1억 달러 이상의 인수와 관련하여 최대 비율이 4.00 대 1.00으로 증가할 수 있다.
신용 계약은 일반적인 기본 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 기본 약속 위반, 파산 및 지배권 변경과 같은 일반적인 기본 사건을 포함하고 있다.
이러한 사건이 발생할 경우 신용 계약 하의 모든 미지급 의무가 가속화되어 즉시 지급될 수 있다.신용 계약은 회사의 전액 출자 자회사에 의해 보증된다.
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