27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 25일, 시버스(시버스, Inc.)는 BTIG, LLC와 단독 인수인으로서 6,976,744주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
주식의 공모가는 주당 2.15달러로 책정되었으며, 인수인은 추가로 1,046,511주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이번 공모는 2026년 3월 27일경 마감될 예정이다.
시버스는 이번 공모를 통해 약 1,350만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 인수인의 추가 주식 구매 옵션이 전량 행사될 경우에는 약 1,600만 달러에 이를 것으로 보인다.이 금액은 공모와 관련된 보상 및 기타 예상 비용을 차감한 후의 금액이다.
이번 공모는 2023년 6월 30일에 제출된 시버스의 선등록신청서(Form S-3)에 따라 이루어지며, 2023년 10월 27일에 유효성이 인정되었다.
인수 계약에는 시버스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 인수인은 특정 책임에 대해 시버스를 면책하는 조건을 포함하고 있다.
또한, 시버스의 이사 및 임원들은 인수인의 서면 동의 없이 60일간 클래스 A 보통주를 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.
인수인은 이번 공모에서 주식 판매 총액의 7.0%에 해당하는 인수 수수료를 받을 예정이다.
시버스는 인수인에게 공모와 관련하여 발생하는 합리적이고 문서화된 법률 및 기타 비용을 최대 15만 달러까지 상환하기로 합의했다.
인수 계약의 사본은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 이 계약의 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 설명된다.
또한, 시버스가 발행하는 주식의 유효성에 대한 Jones Day의 의견서가 본 보고서의 부록 5.1로 제출되었다.
시버스는 2026년 3월 17일에 제출된 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 증권 거래 위원회에 제출된 문서에서 이러한 위험을 상세히 설명하고 있다.
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