27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 27일, LM 펀딩 아메리카가 Maxim Group LLC와 함께 최대 7,500만 달러 규모의 공모 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 공모를 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 이는 'At The Market Offering Agreement'에 명시된 조건에 따라 진행된다.
회사는 이 계약을 통해 판매할 주식의 총액이 최대 7,500만 달러에 이를 수 있으며, 이는 0.001달러의 액면가를 가진 보통주로 구성된다.
이 계약은 2024년 8월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행된다.등록신청서는 2024년 11월 21일에 효력이 발생했다.
회사는 주식 판매를 위해 법적으로 허용된 방법을 사용할 수 있으며, 판매를 원할 경우 Maxim Group LLC에 최대 판매 수량이나 금액, 판매 기간, 일일 판매 수량의 제한 및 최소 가격을 통지해야 한다.
회사는 판매 대금의 3%를 수수료로 지급하며, 추가로 5만 달러를 초과하지 않는 범위 내에서 법률 자문 비용을 보상하기로 했다.
회사는 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 계약의 조건에 따라 판매를 중단할 수 있다.계약은 회사 또는 대리인이 상호 합의로 종료하지 않는 한 유효하다.
이 계약의 법적 의견서는 Foley & Lardner LLP에 의해 작성되었으며, 이는 2026년 3월 27일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)의 부록으로 첨부되었다.
이 의견서는 주식의 유효한 발행 및 판매에 대한 법적 근거를 제공하며, 주식이 발행될 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비상환 가능하다.
회사는 이 계약에 따라 주식을 발행할 때, 주식의 발행이 유효하고 완전하게 지불되며 비상환 가능하다.법적 의견을 받았다.
이 의견서는 2026년 3월 27일자로 발행되었으며, 이후 법률이 변경되거나 새로운 사실이 발생하더라도 이 의견을 보완할 의무는 없다.
회사는 이 의견서를 SEC에 제출하고, 등록신청서 및 투자설명서에 포함시키는 것에 동의하며, 이 의견서에 대한 법적 책임을 인정하지 않는다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충할 수 있는 기회를 갖게 됐다.회사는 향후 자본 조달을 통해 성장 가능성을 높일 계획이다.
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