30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 30일, 아프레아 테라퓨틱스(나스닥: APRE)는 3천만 달러 규모의 사모펀드 모집을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.
이번 모집은 솔레우스 캐피탈이 주도하며, 베스탈 포인트 캐피탈, 스쿼드론 캐피탈 매니지먼트 및 기타 신규 및 기존 투자자들이 참여했다.
이번 사모펀드 모집은 총 약 3천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 사모펀드 비용을 공제하기 전의 금액이다.
아프레아는 (i) 약 3,720만 주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(구매 가격: 0.808 달러에서 0.001 달러를 뺀 금액)와 (ii) 약 3,720만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행할 계획이다.
발행될 워런트의 행사 가격은 주당 0.683 달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고, 2029년 12월 31일 또는 보유자의 사전 자금 조달 워런트 행사 후 30일 중 먼저 도래하는 날짜에 만료된다.이번 모집의 총 수익은 일반 기업 운영 및 연구 개발 비용에 사용될 예정이다.모집은 2026년 3월 31일에 마감될 예정이다.
아프레아는 현재 ACESOT-1051 임상 시험에서 자궁 세포암 및 CCNE1 과발현, 백금 저항성 난소암 환자들을 대상으로 APR-1051을 평가하기 위해 최소 50명의 환자 등록을 목표로 하고 있다.
아프레아는 2027년 2분기까지 ACESOT-1051 시험의 용량 상승을 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이번 모집의 수익이 2028년 1분기까지의 현금 유동성을 연장하는 데 충분할 것으로 보인다.
오펜하이머 & 코.가 이번 사모펀드 모집의 주관 배치 에이전트로 활동하며, 맥심 그룹 LLC가 공동 배치 에이전트로 참여하고 있다.
이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 규정 D에 따라 사모펀드로 진행되며, 해당 증권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 면제에 따라 미국에서 재판매될 수 없다.
회사는 사모펀드에서 구매한 증권의 재판매를 등록하는 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다.
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