31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 31일, 엘리 릴리와 센테사 파머슈티컬스가 센테사의 인수를 위한 최종 계약을 체결했다.
센테사는 과도한 주간 졸림증 및 기타 신경학적 질환 치료를 위한 새로운 약물 개발을 전문으로 하는 임상 단계의 제약 회사이다.
이번 인수는 릴리의 신경과학 포트폴리오를 확장하고 수면 의학 분야로의 역량을 강화하는 계기가 된다.
센테사는 OX2R 작용제 파이프라인을 통해 수면-각성 주기에 중요한 신경생물학적 시스템을 타겟으로 하여 과도한 주간 졸림증 및 각성 장애를 치료할 수 있는 약물을 개발하고 있다.
이 회사의 주요 후보 물질인 클레미노렉톤(구 ORX750)은 1형 기면증, 2형 기면증 및 특발성 졸림증에 대한 2a상 임상 연구에서 잠재적인 최상의 치료 프로필을 보여주었다.
센테사의 OX2R 작용제 포트폴리오에는 신경학적, 신경퇴행성 및 신경정신적 질환에 대한 추가 임상 및 전임상 자산이 포함되어 있다.
엘리 릴리의 신경과학 부문 사장인 카롤 호는 "오렉신 수용체 생물학은 수면-각성 주기의 마스터 스위치에 직접 개입하는 가장 매력적인 기전 중 하나"라며 "센테사와의 협력을 통해 이 잠재력을 신속하고 대규모로 추구할 수 있게 된다"고 말했다.
이번 거래의 조건에 따르면, 릴리는 센테사의 발행된 모든 주식(미국 예탁주식 포함)을 주당 38달러의 현금과 함께 비양도성 조건부 가치 권리(CVR) 하나를 인수하게 된다.
이 CVR은 특정 이정표 달성에 따라 최대 9달러의 현금을 받을 수 있는 권리를 부여한다.총 잠재적 주당 보상은 최대 47달러에 달할 수 있다.CVR 보유자는 다음과 같은 조건부 지급을 받을 수 있다.
(i) 기면증 2형 치료를 위한 클레미노렉톤 또는 ORX142의 미국 FDA 승인 시 CVR당 2달러, (ii) 특발성 졸림증 치료를 위한 클레미노렉톤 또는 ORX142의 미국 FDA 승인 시 CVR당 5달러, (iii) 기타 모든 적응증에 대한 클레미노렉톤 또는 ORX142의 미국 FDA 승인 시 CVR당 2달러. CVR 지급이 이루어질 것이라는 보장은 없다.
이번 거래는 영국 및 웨일스 법률에 따라 시행될 예정이며, 2026년 3분기 중에 완료될 것으로 예상된다.
이는 센테사 주주들의 승인, 영국 고등법원의 제재 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족을 필요로 한다.
이번 거래는 센테사의 ADS의 30일 거래량 가중 평균 가격에 비해 약 40.5%의 프리미엄을 나타낸다.양사의 이사회는 이번 거래를 승인했다.
투자자들의 지지를 확보하기 위해 Medicxi Ventures, Index Ventures 및 General Atlantic의 관계사들이 투표 및 지원 계약을 체결하여 거래 승인을 위해 투표할 것에 동의했다.이들 주주는 센테사의 발행된 보통주 약 24.1%를 보유하고 있다.엘리 릴리는 이번 거래의 회계 처리를 GAAP에 따라 결정할 예정이다.이 거래는 이후 릴리의 재무 결과 및 재무 가이던스에 반영될 것이다.
모건 스탠리와 제퍼리스가 각각 릴리의 독점 재무 자문사 및 법률 자문사로 활동하고 있으며, 센테사에는 센트뷰 파트너스와 굿윈 프로크터가 재무 및 법률 자문을 제공하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1847903/000119312526134656/0001193125-26-134656-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
