31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 26일, 엑슨 모빌(이하 '회사')은 RBC 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, UBS 증권과 함께 여러 인수인들에 대한 관리자로서 유동금리 노트 1억 6,931만 2천 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 노트는 2076년 만기이며, 2014년 3월 20일에 독일은행 신탁회사와 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.
이 계약은 2020년 6월 26일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 보완되며, 2026년 3월 30일에 회사의 임원 증명서에 의해 추가로 보완된다.
노트는 2026년 2월 18일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.
인수 계약 및 임원 증명서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록신청서에 참조로 포함된다.
회사는 169,312,000 달러의 총 원금 규모의 유동금리 노트를 발행하며, 이 노트는 2026년 3월 30일에 99.000%의 원금에 대해 인수인들에게 판매된다.
노트의 이자율은 복합 SOFR에서 0.450%를 차감한 금액으로, 매년 3월 30일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 30일에 지급된다.
노트는 2056년 3월 30일 이후에 회사의 선택에 따라 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있다.
회사는 2026년 3월 30일에 발행된 노트의 유효성을 보장하기 위해 다수의 법률 자문을 받았다.
다비스 폴크 & 워드웰 LLP와 팀 김 변호사는 각각의 법적 의견서를 제출하였으며, 이들은 노트가 회사의 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.
회사는 현재 169,312,000 달러의 유동금리 노트를 발행하며, 이 노트는 2076년 만기이다.이 노트는 2026년 3월 30일에 발행되며, 이자 지급은 매년 4회 이루어진다.
회사는 이 노트를 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 투자에 필요한 자금을 확보할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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