3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 3일, 블루미아 홀딩스(이하 '회사')는 이전에 발표한 권리공모의 예비 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.
보도자료의 내용은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 이 항목 7.01에 참조로 포함된다.
이 항목 7.01 및 부록 99.1의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.
이 정보는 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 어떤 서류에도 참조로 포함되지 않는다.
회사는 2026년 2월에 시작된 권리공모가 2026년 4월 1일 오후 5시(동부 표준시)에 만료되었다.
권리공모에 따라 회사는 2026년 2월 16일 기준 주주에게 양도 불가능한 구독권을 배포했다.
각 자격 있는 주주는 기존 소유 비율에 따라 회사의 보통주를 추가로 구독할 수 있는 권리가 있으며, 가용성과 비례 배분에 따라 초과 구독 특권에 참여할 수 있다.
예비 결과에 따르면, 블루미아는 권리공모로부터 약 1,210만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 500만 달러는 현금, 약 710만 달러는 미지급 부채의 전환으로 이루어져 있다.
이로 인해 약 300만 주의 보통주가 권리공모 참여자에게 주당 4.05 달러의 가격으로 발행될 예정이다.이 수익 금액은 구독의 최종 집계 및 검증에 따라 달라질 수 있다.
보통주는 모든 구독료 수령 및 구독 금액의 최종 계산이 완료된 후 신속하게 권리공모 참여자에게 발행될 예정이다.
회사는 권리공모로부터의 순 현금 수익을 주로 50% 이상의 할인으로 인수 부채를 상환하는 데 사용할 계획이다.
권리공모의 결과는 회사의 레버리지를 실질적으로 줄이고 연간 이자 비용을 낮추며 향후 성장을 위한 기반을 마련한다.
블루미아 홀딩스의 공동 CEO인 댄 필프는 "이번 권리공모는 우리의 자본 구조를 강화하고 장기 주주 가치를 증대시키는 중요한 단계"라고 말했다.
"우리는 주주들의 강력한 지원에 감사하며, 개선된 재무 상태가 우리의 운영 전반에 걸쳐 성장 기회에 계속 투자할 수 있게 해줄 것이라고 믿는다." 블루미아 홀딩스는 미국 및 국제적으로 농업 투자 관리에 중점을 둔 전문 농업 회사이다.
회사는 미국에서 신선한 튤립을 생산하는 가장 큰 생산업체 중 하나인 블루미아의 대주주이다.
추가 정보는 (763) 392-6200으로 문의하거나 웹사이트 www.bloomiaholdingco.com를 방문하면 된다.투자 문의는 info@bloomiaholdingco.com으로 제출할 수 있다.
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