- 운영자금 확보 목적... 한양증권 대상 0% 표면이자율 발행
이번에 발행되는 전환사채의 권면총액은 10억원이며 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 첨단반도체 소재 회사의 원자재 선구매를 위한 자금으로 활용될 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2029년 4월 13일까지이며 이자 지급은 만기에 일시 상환하는 방식으로 진행될 예정이다.
전환가액은 주당 7,481원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 13만 3671주다. 이는 레이저쎌 기명식 보통주 총수 대비 약 0.99%에 해당하는 물량으로 확인되었다.
주식 전환 청구 기간은 2027년 4월 13일부터 2029년 3월 13일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 가액의 70%인 5,237원으로 설정되었다.
이번 전환사채 발행 대상자는 한양증권 주식회사다. 회사는 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향과 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 발행 대상자를 선정했다고 밝혔다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 4월 13일로 예정되어 있다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할이 금지되는 조건이 붙었다.
사채권자는 발행일로부터 18개월이 지난 2027년 10월 13일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 콜옵션(Call Option)을 통해 사채 일부를 매수할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
