6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 1일, DHI 그룹, 델라웨어 주 법인(이하 '회사'), Dice Inc., 델라웨어 주 법인(이하 'Dice'), Dice Career Solutions, Inc., 델라웨어 주 법인(이하 'DCS'와 함께 회사 및 Dice를 '차입자'라 한다) 및 보증인으로서의 자회사들이 Bank of America, N.A.와 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
신용 계약은 총 7천만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공하며, 이 시설 내에는 (a) 최대 5백만 달러의 신용장 하한선과 (b) 최대 5백만 달러의 스윙라인 하한선이 포함된다.
시설에 따른 대출의 수익금은 운영 자본, 기존 신용 계약에 따른 부채 재융자 및 기타 기업 목적에 사용될 수 있다.
신용 계약에는 회사가 최대 3천750만 달러의 추가 대출을 추가하거나 시설의 약속을 증가시킬 수 있는 아코디언 기능이 포함되어 있다.
이 시설과 시설에 따른 대출은 회사의 두 자회사인 ClearanceJobs, LLC와 Point Solutions Group, LLC에 의해 보증되며, 회사, Dice, DCS 및 보증인의 대부분의 개인 자산에 대해 담보가 설정된다.
시설은 2030년 4월 1일 만료되며, 시설에 따른 대출은 언제든지 벌금 없이 조기 상환할 수 있다.
신용 계약 체결 시 차입자들은 기존 신용 계약에 따른 모든 미지급 부채를 상환하기 위해 약 3천3백만 달러를 차입했다.
신용 계약에 따른 대출은 대출 유형에 따라 다르게 이자를 부과하며, 미국 달러로 표시된 대출의 경우, 이자는 (i) 기준금리(미국 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리)와 (ii) 기간 SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 높은 쪽에 1.50%에서 2.25% 사이의 마진을 더한 금리로 부과된다.
대출의 이자율은 차입자의 선택에 따라 달라지며, 대출의 이자율은 차입자의 통합 레버리지 비율에 따라 달라진다.
신용 계약에는 다양한 일반적인 진술, 보증 및 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 최대 통합 레버리지 비율 및 최소 통합 고정 비용 보장 비율을 포함한 특정 재무 약속도 포함된다.
부정적 약속에는 차입자와 그 자회사가 부채를 발생시키거나 담보를 설정하거나 투자를 하거나 배당금을 지급하는 것을 제한하는 조항이 포함된다.
신용 계약은 또한 일반적인 기본 사건 발생 시 의무의 지급을 가속화할 수 있는 조항을 포함하고 있다.
신용 계약의 내용은 요약된 것이며, 신용 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록으로 제출되어 있다.
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