- 신약 연구개발 및 임상자금 활용... 2027년까지 250억 원 투입
조달된 자금 250억 원은 신약 개발을 위한 연구개발비와 임상자금 및 상업화 비용으로 사용될 예정이다. 구체적인 사용 계획은 2026년에 200억 원, 2027년에 50억 원을 각각 투입하는 것으로 구성된다.
사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 4.0%로 책정되었다. 사채 만기일은 2029년 4월 15일이며 원금은 만기일에 전자등록금액의 109.5118%에 해당하는 금액을 일시에 상환하는 조건이다.
주당 전환가액은 5만1237원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식수는 48만7928주다. 이는 주식 총수 대비 0.37% 수준으로 전환청구 기간은 2027년 4월 15일부터 시작된다.
전환청구 종료일은 2029년 3월 15일까지이며 시가 하락에 따른 전환가액 조정 한도는 최초 전환가액의 70% 수준인 3만5866원이다. 사채권자는 2027년 10월 15일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
이번 사채 발행을 통해 조달하는 250억 원의 납입일은 2026년 4월 15일이다. 발행 대상자는 한양증권 150억 원, 클라우드아이비인베스트먼트 40억 원, 미래에셋증권 30억 원 등 총 5개 기관이다.
BNK자산운용과 엔에이치투자증권은 각각 20억 원과 10억 원을 배정받았다. 이번 이사회에는 사외이사 3명이 전원 참석하였으며 감사위원도 참석하여 전환사채 발행 안건을 가결하였다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
