- 시설자금 70억원·운영자금 30억원 투자, 폴란드 및 화성 공장 설비 확충 목적
자금 조달의 목적은 시설자금 70억원과 운영자금 30억원으로 구성된다. 시설자금 중 50억원은 폴란드 공장의 조관 및 인발 제조 설비 구축에 사용되며 20억원은 화성 공장의 심리스 제조 설비 구축에 투입될 예정이다.
운영자금으로 책정된 30억원은 폴란드 공장의 인건비와 원재료 매입 등 공장 운영을 위해 사용된다. 회사는 2026년 10억원, 2027년 20억원을 연도별로 나누어 집행할 계획이라고 자금 사용의 상세 내역을 공개했다.
이번에 발행되는 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었다. 별도의 이자 지급 없이 만기일인 2031년 6월 1일에 원금 100%를 일시 상환하는 조건이며 사채 발행 방법은 사모 방식으로 진행된다.
전환가액은 주당 1,499원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식은 율촌 기명식 보통주 667만 1,114주다. 이는 발행주식 총수 대비 21.74%에 해당하는 물량으로 전환청구는 2027년 6월 1일부터 시작된다.
사채권자에게는 조기상환청구권(Put Option)이 부여되어 발행일로부터 2년이 지난 2028년 6월 1일부터 조기상환을 요청할 수 있다. 반대로 발행회사 측은 발행가액의 15%인 15억원 한도 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 6월 1일로 예정되어 있다. 주요 발행 대상자는 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권, 엔에이치투자증권, 케이비증권 등이 신탁업자 지위에서 참여하는 다수의 사모펀드로 구성되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
