- 신규 사업 투자 대비 선제적 자금 확보 목적...표면이자율 0%
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 4월 23일까지다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 105.1205%를 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 1만7735원이다. 이에 따라 전환 시 발행될 주식 수는 총 281만9283주로 집계되었다. 이는 현재 티케이지휴켐스 기발행 주식 총수 대비 6.90%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 4월 24일부터 2031년 3월 23일까지다. 자금 조달 대상자는 제이앤알파 유한회사로 선정되었다. 회사는 경영상 소요 자금을 신속히 조달하기 위해 해당 투자자를 선정했다고 밝혔다.
조달된 자금 500억원은 전액 기타자금으로 분류되었다. 구체적으로는 2027년에 200억원, 2028년 이후에 300억원을 신규 사업 투자 대비 선제적 자금 확보를 위해 사용할 계획이다.
사채권자는 2029년 4월 23일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사의 최대주주의 최대주주인 박주환이 이번 사채 발행에 대해 연대보증을 제공하기로 했다.
이번 이사회 결의에는 사외이사 2명이 참석했으며 감사위원도 참석했다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 4월 23일이다. 발행 방법은 증권신고서 제출이 면제되는 사모 발행 방식이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
