13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 7일, 피카드 메디컬(이하 '회사')은 와이오밍주에 등록된 유한책임회사인 퀵 캐피탈(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총액 555,555.56달러의 전환사채(이하 '채권')와 80,128주의 보통주(이하 '보통주')를 발행하고 판매하기로 했다.
채권은 55,555.56달러의 원발행 할인으로 발행되어 총 자금 조달 금액은 500,000달러가 된다.
계약 체결 시 회사에 전달된 현금은 490,000달러로, 원발행 할인과 구매자의 비용을 위해 보류된 10,000달러를 반영한 금액이다.
채권은 발행일인 2026년 4월 7일에 12%의 일회성 이자 비용이 부과되며, 만기는 발행일로부터 9개월 후로 설정되어 있다.채권은 6개월에 걸쳐 103,703.70달러씩 6회에 걸쳐 상환된다.
기본적으로, 채권의 만기일에 지급해야 할 금액은 미지급 이자와 기타 금액을 포함하여 150%로 증가할 수 있다.또한, 기본적으로 채권의 전환 가격은 보통주 거래 가격의 75%로 설정된다.
이 채권, 보통주 및 전환 가능한 보통주는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않는다.
이 계약 및 채권은 표준적인 진술 및 보증, 계약 및 의무를 포함하고 있으며, 계약의 조건은 첨부된 구매 계약 및 채권의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
이 보고서는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 증권을 판매할 수 없다.
회사는 채권에 대한 의무가 있는 한, 구매자의 서면 동의 없이 배당금이나 기타 분배를 지급하거나 설정할 수 없다.
또한, 회사는 채권의 발행 및 판매와 관련하여 모든 법적 요구 사항을 준수해야 하며, 모든 세금 및 정부의 평가를 지불해야 한다.
회사는 구매자에게 모든 재무 정보를 제공하고, SEC에 제출된 모든 문서가 정확함을 보장해야 한다.
회사는 또한 모든 자산에 대한 소유권을 유지하고, 모든 법적 요구 사항을 준수해야 하며, 모든 지적 재산권을 보유해야 한다.
회사는 2026년 4월 7일 기준으로 555,555.56달러의 채권을 발행하며, 500,000달러의 자금을 조달할 예정이다.이 계약에 따라 회사는 구매자에게 80,128주의 보통주를 추가 보상으로 제공한다.
이 계약은 와이오밍주 법에 따라 규율되며, 모든 분쟁은 플로리다 마이애미의 주 법원 또는 연방 법원에서 해결된다.
회사의 현재 재무 상태는 채권 발행으로 인해 500,000달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 회사의 운영 자본에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
그러나 채권의 이자 및 상환 의무가 발생하므로, 회사는 향후 재무 관리를 신중히 해야 할 필요가 있다.
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