14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 10일, 사라토가 인베스트먼트 일반채권(2027-10-31 8.000%)은 2029년 만기 7.25% 채권(이하 '채권')을 총 2억 5천만 달러 규모로 발행하기 위한 채권 구매 계약을 체결했다.
이 계약은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 사모로 진행되며, 채권은 미국 내에서 등록되지 않아 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.
계약에 따르면, 사라토가는 추가 채권을 발행할 수 있으며, 최대 5천만 달러까지 발행할 수 있다.
채권의 이자는 연 7.25%로, 매년 2월 28일, 5월 31일, 8월 31일, 11월 30일에 지급된다.
만기는 2029년 4월 10일이며, 사라토가의 단독 재량으로 2029년 10월 10일까지 연장될 수 있다.
채권은 사라토가의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등하게 취급된다.또한, 채권 발행과 관련하여 사라토가는 일반 기업 목적을 위해 순수익을 사용할 예정이다.
이번 발행의 순수익은 약 2억 4,275만 달러로, 채권의 총액의 98%에 해당하는 가격으로 판매되며, 약 22만 5천 달러의 발행 비용이 차감된다.채권은 사라토가의 자회사 및 기타 채무에 대해 구조적으로 하위 채무로 분류된다.
계약에는 사라토가가 배당금을 선언하지 않겠다는 조항이 포함되어 있으며, 자산 커버리지 기준을 충족해야 한다.또한, 채권 보유자는 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션이 있다.
사라토가는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 추가 채권 발행을 통해 자금을 확보할 계획이다.
현재 사라토가는 2025년 2월 28일 기준으로 감사된 재무제표를 통해 재무 상태를 보고하고 있으며, 모든 관련 법규를 준수하고 있다.사라토가는 이번 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 기대하고 있다.
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