- 운영자금 조달 목적의 사모 방식... Startech AI L.P. 대상 6년 보호예수 조건
이번 전환사채의 발행 대상은 'Startech AI L.P.'로 선정되었다. 회사 측은 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과와 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이번 투자자를 선정했다고 밝혔다.
조달된 자금 1조 2200억원은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 회사는 2026년 내에 해당 자금을 모두 집행할 예정이며, 이를 통해 안정적인 경영 환경을 구축한다는 방침이다.
사채의 표면이율과 만기보장수익률은 각각 연 2.5%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2032년 4월 30일로 설정되었으며, 이자는 매년 후불로 지급되는 방식이다.
주당 전환가액은 18만원으로 결정되었다. 전환에 따라 발행될 주식은 삼성에스디에스 기명식 보통주 677만 7777주이며, 이는 전체 발행주식 총수 대비 8.06%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 사채 발행 1년 후인 2027년 4월 30일부터 만기 일주일 전인 2032년 4월 23일까지다. 해당 기간 동안 사채권자는 전환권을 행사하여 보통주를 취득할 수 있다.
특히 이번 계약에는 사채권자의 권리 행사를 제한하는 조건이 포함되었다. 사채 인수인은 발행일로부터 6년간 전환사채 또는 전환된 주식의 양도가 불가하며, 별도의 조기상환권도 부여되지 않는다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
