- 운영자금 확보 목적의 제2회차 사모 CB... 표면 및 만기이자율 0%
조달된 자금 2265억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 세부적으로는 파이프라인 중 하나인 TLY012 등의 임상 진행을 위한 연구개발비로 1173억원을 투입하며, 나머지 1092억원은 기타 운영자금으로 활용할 계획이다.
발행 조건은 투자자에게 유리한 무이자 구조로 설계되었다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며 사채 만기일은 오는 2031년 4월 30일이다. 별도의 이자 지급 없이 만기 시 원금 100%를 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 7만7736원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 291만 3691주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 6.65%에 해당하는 물량이다. 전환 청구 기간은 2027년 4월 30일부터 2031년 3월 30일까지다.
이번 CB 발행에는 다수의 투자자가 참여했다. 디에스투자 헬스케어 신기술투자조합 제6호가 500억원을 투자하며 브룩데일 글로벌 오퍼튜니티 펀드가 325억원을 납입하는 등 국내외 유력 기관 투자자들의 참여가 두드러졌다.
사채권자는 발행일로부터 30개월이 지난 2028년 10월 30일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 반면 디앤디파마텍은 발행 1년 후부터 18개월까지 인수금액의 20% 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
현재 디앤디파마텍은 제1회차 영구전환사채 잔액 343억 2612만원을 보유하고 있다. 이번 신규 발행분을 포함할 경우 전환 가능 주식 합계는 총 454만 6943주로 늘어나며 이는 기발행주식 총수 대비 10.38% 수준에 해당한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
