15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 15일, 펜실베이니아주 뉴타운 - 트로스 파머, Inc. (NASDAQ: TRAW, "트로스 파머" 또는 "회사")는 오늘 새로운 기관 및 인증된 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.
이번 사모펀드(PIPE) 조달은 약 1000만 달러의 총 수익을 제공할 것으로 예상된다. 이 자금은 회사의 인플루엔자 프로그램을 영국에서 진행되는 인간 도전 시험(Challenge Trial)을 완료하는 데 사용될 예정이다.
이번 조달은 (i) 주식(“초기 주식”)의 판매로부터 1000만 달러의 선급 수익을 포함하며, 주당 1.6730 달러의 구매 가격으로 제공된다. (ii) 영국의 의약품 및 건강 관리 제품 규제 기관(MHRA)으로부터 인간 도전 시험을 수행할 수 있는 승인을 받은 경우, 약 1000만 달러의 추가 수익을 제공할 수 있는 이정표 기반의 시리즈 A 워런트, (iii) 주주 승인 및 도전 시험 데이터 발표 후 약 1000만 달러의 추가 수익을 제공할 수 있는 시리즈 B 워런트, (iv) 주주 승인 후 약 3000만 달러의 추가 수익을 제공할 수 있는 3년 만기의 시리즈 C 워런트가 포함된다.
이 PIPE는 나스닥 주식 시장의 규정에 따라 "at-the-market"으로 가격이 책정되었으며, 각 워런트의 행사 가격은 거래 가격과 동일하다.
“이번 자금 조달과 기존 및 신규 투자자들의 지원을 발표하게 되어 기쁘다”고 트로스 파머의 CEO인 아이언 듀크스가 말했다. “이번 자금은 영국에서 인간 도전 시험을 통해 인플루엔자 프로그램을 발전시키는 데 필요한 자금을 확보하는 데 도움을 줄 것이다.” 이번 자금 조달은 2026년 4월 15일에 완료되었으며, 자금은 2026년 4월 16일에 제공될 예정이다.자금 조달의 조건은 회사의 현재 보고서인 Form 8-K에 자세히 설명될 예정이다.
캔터 피츠제럴드 & 코는 이번 PIPE 자금 조달의 주요 배치 에이전트로 활동했다. 시민 JMP 증권 LLC와 텅스텐 어드바이저 LLC(브로커-딜러인 파이널리스 증권 LLC를 통해)는 공동 배치 에이전트로 활동했다.
이번 증권의 제공 및 판매는 공개 제공이 아닌 거래로 이루어지며, 증권은 1933년 증권법(Securities Act) 및 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 증권은 효과적인 등록 명세서 또는 해당 법률의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
등록 권리 계약에 따라 회사는 SEC에 초기 주식 및 워런트와 관련된 주식의 재판매를 등록하는 등록 명세서를 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 이러한 증권의 판매를 제안하거나 제안 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 제공, 요청 또는 판매는 그러한 제공, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이루어지지 않는다. 증권의 재판매 등록 명세서에 따른 제공은 반드시 설명서에 의해 이루어질 것이다.
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