15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 15일, 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트(이하 '회사')와 그 자회사인 엠파이어 스테이트 리얼티 OP, L.P.(이하 '운영 파트너십')는 총 1억 3천만 달러 규모의 5.99% 시리즈 M 선순위 노트 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.이 계약은 2032년 7월 15일 만기인 노트의 사모 발행과 관련이 있다.
노트의 판매 및 구매는 2026년 7월 15일에 자금이 조달될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
노트의 발행 가격은 총 원금의 100%로 설정되었다. 구매 계약의 조건에 따라 운영 파트너십은 노트의 전부 또는 일부를 사전 통지 후 원금의 100%에 해당하는 가격으로 조기 상환할 수 있으며, 구매 계약에 명시된 대로 조기 상환 프리미엄이 적용된다.노트에 대한 운영 파트너십의 의무는 회사의 자회사들이 무조건 보증할 예정이다.
이들 자회사는 회사 또는 그 자회사의 주요 신용 시설에 대한 채무와 관련하여 보증을 제공하거나 책임을 지게 된다. 구매 계약에는 일반적인 약속이 포함되어 있으며, 이는 담보 설정, 투자, 배당금 지급, 채무 발생, 근본적인 변화 및 계열사와의 거래에 대한 제한을 포함한다.
또한, 다음과 같은 재무 약속이 포함되어 있으며, 이는 각 회계 분기의 마지막 날에 발효된다.
(i) 회사 및 그 통합 자회사의 총 채무와 총 자산 가치 비율은 60%를 초과하지 않아야 하며, (ii) 총 담보 채무와 총 자산 가치 비율은 40%를 초과하지 않아야 하며, (iii) 조정된 EBITDA와 통합 고정 비용 비율은 1.50배 이상이어야 하며, (iv) 모든 담보가 없는 적격 자산에 대한 순 운영 소득의 총합과 담보가 없는 채무에 대한 이자 비용 비율은 1.75배 이상이어야 하며, (v) 총 담보가 없는 채무와 담보가 없는 자산 가치 비율은 60%를 초과하지 않아야 한다.
구매 계약의 내용은 구매 계약의 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 해당 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었다.
운영 파트너십은 노트 발행으로부터 발생하는 순수익을 기존 채무를 재융자하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 해당 법의 섹션 4(a)(2)에 의해 제공되는 등록 면제를 근거로 제공 및 판매된다.
노트는 미국 내에서 등록 요건에 따라 제공되거나 판매될 수 없다. 회사는 2026년 4월 15일에 발효된 노트 구매 계약에 따라 1억 3천만 달러 규모의 5.99% 시리즈 M 선순위 노트를 발행하고 판매할 예정이다.이 노트는 2032년 7월 15일에 만기되며, 이자율은 연 5.99%이다.노트의 원금은 2032년 7월 15일에 만기일에 지급될 예정이다.노트의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
회사는 노트의 발행으로 발생하는 자금을 기존 채무를 재융자하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 총 채무는 총 자산 가치의 60%를 초과하지 않도록 관리되고 있다.
또한, 총 담보 채무는 총 자산 가치의 40%를 초과하지 않으며, 고정 비용 대비 조정된 EBITDA 비율은 1.50배 이상을 유지하고 있다.이러한 재무 지표는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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