- 안트로젠 주식 36만 2703주 교환 대상...시설 및 운영자금 확보 목적
교환 대상은 이엠텍이 보유하고 있는 안트로젠의 기명식 보통주 36만 2703주다. 이는 안트로젠 주식 총수 대비 3.62%에 해당하는 물량이며 교환가액은 주당 4만 5622원으로 책정됐다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정됐다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 만기일인 2031년 4월 24일에 원금 100%를 일시 상환하는 조건으로 발행된다.
교환 청구 기간은 2026년 5월 1일부터 2031년 3월 24일까지다. 사채권자는 발행일로부터 2년이 지난 2028년 4월 24일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션 권리를 가진다.
발행 회사는 2027년 4월 24일부터 2028년 4월 24일까지 사채권자가 보유한 사채 일부에 대해 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 행사 범위는 발행가액의 30% 이내로 제한된다.
조달된 자금 중 100억원은 제품사업부의 시설 투자에 사용될 예정이다. 구체적으로는 오토인젝터 및 전자담배 관련 제품의 경쟁력 강화를 위한 설비 투자 자금으로 2027년 6월까지 투입된다.
나머지 운영자금 약 65억 4723만원은 일반 운영자금으로 활용된다. 2026년부터 2028년 이후까지 연간 약 21억 8200만원씩 순차적으로 집행하여 회사의 재무 유동성을 확보할 계획이다.
이번 사채 발행에는 비엔케이자산운용, 아이엠증권, 미래에셋증권 등 다수의 금융기관이 참여한다. 삼성증권과 엔에이치투자증권 등은 각각 신탁업자 지위에서 사모펀드를 통해 자금을 납입할 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
