- 운영자금 확보 목적... 엘에스·엔에이치·케이비증권 등 매수 참여
매도 대상 사채의 권면 총액은 43억 5000만원 규모다. 지아이에스는 해당 사채를 과거 사채권자와의 협의를 통해 만기 전 조기 취득한 바 있으며 당시 취득 금액은 약 47억 8749만원이다.
이번 매도 금액은 48억 9864만 7000원으로 결정되었다. 이는 매수자와의 협의에 의해 산정된 금액이며 매도 대금 수령 예정일은 공시 당일인 2026년 4월 16일로 확인되었다.
지아이에스는 이번 자기 전환사채 매도의 목적을 운영자금 확보라고 설명했다. 확보된 자금은 회사의 경영상 목적 달성 및 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 사용될 계획이다.
매수자별 내역을 살펴보면 엘에스증권이 10억원을 인수하며 엔에이치투자증권과 케이비증권이 각각 16억 7500만원 규모의 사채를 매수한다. 케이비증권은 본건 펀드의 신탁업자 지위에서 참여한다.
해당 전환사채의 전환가액은 주당 2,664원이다. 전환 시 발행될 주식은 지아이에스 보통주 163만 2881주로 이는 전체 주식 총수 대비 3.57%에 해당하는 물량으로 집계되었다.
전환청구기간은 2024년 5월 24일부터 2026년 4월 24일까지다. 한편 지아이에스는 기계 및 장비 업종의 소형주로 분류되며 이번 공시는 거래소 신고의무 사항에 따라 제출되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
