16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 16일, 어치브 라이프 사이언스가 3억 5,400만 달러 규모의 사모펀드 계약을 체결했다.
이 거래는 1억 8천만 달러의 초기 자금과 FDA 승인을 조건으로 한 1억 7천4백만 달러의 추가 자금을 포함한다.
이번 거래는 Frazier Life Sciences, TPG Life Sciences Innovations, venBio Partners, Paradigm BioCapital Advisors 및 Marshall Wace가 주도했다.
어치브 라이프 사이언스는 49,418,069주를 주당 3.635달러에 판매하며, 주식 대신 100,500개의 사전 자금 조달 워런트를 주당 3.634달러에 판매하고, 49,518,569주를 구매할 수 있는 동반 워런트를 제공한다.
각 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 0.001달러이며, 동반 워런트의 행사 가격은 3.51달러이다.이번 사모펀드는 2026년 4월 17일에 마감될 예정이다.
어치브 라이프 사이언스는 이번 자금의 순수익을 전자담배 중단을 위한 3상 임상 시험, cytisinicline의 상용화 및 운영 자본에 사용할 계획이다.Morgan Stanley는 이번 사모펀드의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
이번 사모펀드에서 발행되는 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국에서 판매될 수 없다.
어치브 라이프 사이언스는 사모펀드 마감 후 30일 이내에 증권 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.
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