- 사채권자 조기상환청구권 행사에 따른 자기자금 취득 및 채권 말소 예정
취득 대상 사채의 권면금액은 11억원 규모다. 실제 지급되는 취득금액은 원금과 조기상환 이자를 모두 포함하여 총 11억 4187만 2600원으로 산정되었으며 취득 자금의 원천은 회사가 보유한 자기자금이다.
해당 사채는 지난 2025년 1월 17일에 사모 방식으로 발행되었다. 사채의 원래 만기일은 2028년 1월 17일이었으나 채권자가 조기상환청구권을 행사함에 따라 만기 이전에 사채를 취득하게 된 것이다.
보고일인 2026년 4월 17일 기준 해당 전환사채의 전환가액은 주당 4438원이다. 전환청구기간은 2026년 1월 17일부터 시작되었으며 오는 2027년 12월 17일까지로 설정되어 있는 상태다.
아이티아이즈는 이번에 취득한 사채에 대하여 향후 한국예탁결제원을 통해 등록채권 말소 절차를 밟을 예정이다. 전환비율은 100%이며 전환에 따라 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주로 확인되었다.
이번 만기 전 취득이 마무리된 후 제2회차 전환사채의 권면 잔액은 6억 5000만원으로 남게 된다. 발행 당시 사채의 권면 총액은 80억원이었으나 이번 취득을 포함해 잔액이 감소한 수치를 기록했다.
회사는 이번 공시를 통해 사채 취득 결정일과 지급 예정일이 2026년 4월 17일로 동일하다고 명시했다. 이번 거래는 공정거래위원회 신고 대상에는 해당하지 않는 것으로 확인되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
