17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 17일, 커스텀 엔터테인먼트(증권 코드: KUST)와 사이큐리온(증권 코드: CYCU)은 커스텀의 레거시 비디오 솔루션 사업(이하 '사업') 매각에 대한 수정된 비구속 양해각서(MOU)를 체결했다.이번 MOU는 2026년 1월 22일에 발표된 기존 MOU의 조건을 수정한 것이다.양사는 거래의 최종 단계로 접어들었으며, 최종 문서 작성을 완료하는 데 집중하고 있다.
현재까지의 진행 상황에 따르면, 거래는 2026년 6월 30일 이전에 완료될 것으로 예상된다.
합의 조건에 따르면, 총 매매가는 550만 달러로, 커스텀에게 즉각적인 유동성, 장기 수익 및 주식 상승의 기회를 제공하도록 구조화되어 있다.고려 사항은 다음과 같다.- 현금 지급: 125만 달러의 현금 선금이 거래 완료 시 지급된다.
- 담보 약속어음: 425만 달러의 담보 약속어음이 7%의 이자를 부과하며, 36개월에 걸쳐 분할 지급된다.
- 주식 상승: 커스텀에게 200만 주의 보통주 매수권이 발행되며, 2년의 기간(기초 주식이 등록된 후 시작)과 주당 2.80 달러의 행사 가격이 적용된다.
- 성과 조정: 사업이 특정 순이익 목표를 달성할 경우 최대 100만 달러의 수익을 보장하는 조정 메커니즘이 포함된다.
커스텀의 CEO인 스탠튼 로스는 "이번 매각의 수정된 경제 조건에 대한 합의에 도달하게 되어 기쁘다"며, "이로 인해 커스텀 엔터테인먼트는 핵심 성장 이니셔티브에 집중할 수 있게 되며, 레거시 비디오 고객들은 사이큐리온의 관리 하에 고품질 서비스를 계속 받을 수 있다"고 말했다.
사이큐리온의 CEO인 L. 케빈 켈리는 "커스텀의 비디오 솔루션 사업 인수는 우리의 포트폴리오 확장의 초석이 될 것"이라며, "재무팀이 이 사업의 프로 포르마 전망을 검증하기 위해 긴밀히 협력해 왔으며, 문서 작성을 마무리하고 카메라 및 소프트웨어 솔루션을 우리의 기술 제공에 통합할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.
양사는 최종 자산 매매 계약서 작성을 촉진하기 위해 30일의 '노샵' 독점 기간에 합의했다.
거래는 최종 문서 작성, 관례적인 종료 조건 및 필요한 규제 승인의 완료에 따라 진행된다.
커스텀 엔터테인먼트는 대규모 음악 축제 및 종합 이벤트 관리에 특화된 라이브 이벤트 제작 및 티켓팅 기술의 선두주자이다.
이 회사의 대표적인 이벤트인 컨트리 스탬피드는 매년 캔자스주 본너 스프링스의 아주라 암피시어터에서 개최된다.
또한, 커스텀은 법 집행 및 보안 분야를 위한 비디오 솔루션 기술(차량 내 및 신체 착용 카메라)을 운영하는 레거시 부문을 유지하고 있으며, 현재 인공지능을 통합하여 전문 제품 라인을 강화하고 있다.
사이큐리온은 버지니아주 맥클린에 본사를 두고 있으며, IT 사이버 보안 솔루션 및 인공지능을 제공하는 혁신적인 기업으로, 전 세계 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 혁신적인 서비스를 제공하는 데 전념하고 있다.
사이큐리온은 정부, 의료 및 기업 고객을 대상으로 디지털 미래를 안전하게 지키기 위해 AI 강화 ARx 플랫폼과 전문 팀을 활용하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 550만 달러의 매각 대금이 예정되어 있으며, 이는 커스텀에게 즉각적인 유동성을 제공할 것으로 기대된다.
또한, 425만 달러의 담보 약속어음과 200만 주의 보통주 매수권이 포함되어 있어 장기적인 수익과 주식 상승의 기회를 제공할 것으로 보인다.
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