- 운영자금 조달 목적 소속 아티스트 투자 및 컨텐츠 제작비 활용
조달된 자금 120억원은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 세부적으로는 소속 아티스트 투자 및 앨범과 공연 등 컨텐츠 제작비에 2026년 40억원, 2027년 80억원을 각각 투입할 예정이다.
사채 발행 대상자는 (주)와이지플러스로 선정되었으며 납입일은 2026년 4월 30일이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 3.0%로 책정되었으며 만기일은 2031년 4월 30일까지다.
주당 전환가액은 4,638원이며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 258만 7322주다. 이는 기발행주식 총수 대비 16.81%에 해당하는 물량으로 전환청구기간은 2028년 4월 30일부터 시작된다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 한도는 최초 전환가액의 80% 수준인 3,711원으로 설정되었다. 주가 하락 시 매 6개월마다 전환가액을 조정하며 주가 상승 시에도 동일한 주기로 상향 조정될 수 있다.
이번 사채에는 사채권자의 조기상환청구권과 발행회사의 중도상환청구권이 모두 포함되었다. 특히 발행회사의 상환권이 사채권자의 전환권에 우선하며 매도청구권 한도는 사채 총액의 34.28%로 제한된다.
현재 에프엔씨엔터테인먼트의 기발행 미상환 사채권 잔액은 약 203억 4300만원 규모다. 이번 120억원의 신규 발행분이 합산되면 미상환 사채 총액은 323억 4300만원으로 늘어나게 된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
