21일 미국 증권거래위원회에 따르면 델라웨어주 윌밍턴 – 2026년 4월 20일 – 프렐류드 테라퓨틱스(나스닥: PRLD)("프렐류드" 또는 "회사")가 18,018,014주(이하 "주식")의 의결권 있는 보통주를 주당 4.44달러에 발행하는 공모가 확정되었음을 발표했다.
또한, 주식을 선택한 투자자에게는 주당 4.4399달러에 최대 2,252,252주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 제공한다.
이는 보통주의 주당 공모가에서 사전 자금 조달 워런트의 주당 0.0001달러의 행사 가격을 차감한 금액이다.
인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감하기 전, 프렐류드가 예상하는 총 공모 수익은 약 9천만 달러에 달한다.
이번 공모는 2026년 4월 21일에 마감될 예정이다. 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모는 새로운 투자자인 RA 캐피탈 매니지먼트가 주도했으며, 솔레우스 캐피탈 및 기타 신규 및 기존 헬스케어 전용 투자자들이 참여했다.
골드만 삭스 & Co. LLC, 에버코어 ISI 및 시티즌 캐피탈 마켓이 공동 주관 매니저로 활동하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 주로 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 연구 자금, 제품 후보의 전임상 및 임상 개발 자금, 운영 자본 및 자본 지출 증가가 포함될 수 있다. 이 증권과 관련된 등록신청서는 2024년 5월 30일에 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2024년 6월 10일에 효력이 발생했다.
이번 공모와 관련된 증권의 보충 prospectus와 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이다. 이 문서들은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 골드만 삭스 & Co. LLC(프로스펙투스 부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: (866) 471-2526, 이메일: Prospectus-ny@ny.email.gs.com) 또는 에버코어 그룹 L.L.C.(주식 자본 시장, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, 전화: (888) 474-0200, 이메일: ecm.prospectus@evercore.com) 또는 시티즌 JMP 증권 LLC(600 Montgomery Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94111, 전화: (415) 835-8985, 이메일: syndicate@jmpsecurities.com)로 문의하면 보충 prospectus와 동반 prospectus를 받을 수 있다.
이 회사의 파이프라인은 KAT6A 분해제 및 JAK2V617F 변이 선택적 억제제를 포함하며, 이는 임상적으로 검증된 표적에 대한 새로운 접근법으로 환자에게 변화를 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 프렐류드는 표적 단백질 분해에 대한 전문성을 활용하여 새로운 약물 전달 시스템을 개발하고 있다. 프렐류드는 모든 암 환자에게 정밀 의학의 약속을 확장하는 것을 사명으로 하고 있다.
이 보도자료의 전방향 진술은 이 보도자료의 날짜에만 해당하며, 프렐류드는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이 보도자료의 날짜 이후에 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 전방향 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
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