21일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴욕, NY – 2026년 4월 21일 – 뉴마크 그룹(증권 코드: NMRK)(이하 '뉴마크' 또는 '회사')은 대형 기관 투자자, 글로벌 기업 및 기타 소유자 및 점유자에게 상업용 부동산 자문 및 서비스 제공업체로서, 오늘 수정된 선순위 무담보 회전 신용 시설(이하 '신용 시설')의 조건을 발표했다. 2026년 4월 17일, 뉴마크는 신용 시설의 조건을 수정하는 계약을 체결하여 규모를 50% 증가시켜 9억 달러로 하고 만기일을 2030년 4월 17일로 연장했다.회사는 특정 조건이 충족될 경우 신용 시설을 최대 11억 달러까지 증가시킬 권리가 있다.신용 시설에 따른 차입금은 뉴마크의 선택에 따라 다르다.
이자율은 두 가지 중 하나에 따라 적용된다: (a) 회사가 선택한 적용 이자 기간에 대한 Term SOFR에 적용 마진을 더한 금액, 또는 (b) 관리 에이전트가 결정하는 기준 금리에 적용 마진을 더한 금액. 적용 마진은 처음에 Term SOFR 차입금에 대해 연 1.625%로 예상되며, 기준 금리 차입금에 대해서는 연 0.625%로 예상된다. 두 경우 모두 적용 마진은 회사의 신용 등급에 따라 달라질 것이다.
새로운 계약은 2027년 4월 26일 만기인 뉴마크의 이전 6억 달러 회전 신용 시설의 조건을 수정한 것이다. 위 (a)에 따라 신용 시설에 따른 차입금의 이자율은 2026년 4월 17일 시장 마감 시점에서 약 5.27%였을 것이다. BofA 증권이 신용 시설의 주요 주관사 및 북런너로 활동했으며, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트로 계속해서 역할을 수행할 것이다.
신용 시설에 참여하는 은행으로는 Capital One, National Association; Citizens Bank, N.A.; KeyBank National Association; Lloyds Bank PLC; National Westminster Bank PLC; PNC Bank, National Association; Regions Bank; Royal Bank of Canada; U.S. Bank National Association; Wells Fargo Bank, National Association(각각 공동 주관사); Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch; BMO Bank N.A.; The Huntington National Bank(각각 공동 문서화 에이전트); 그리고 Comerica Bank, Fifth Third Bank의 일부로서 Associated Bank, N.A.가 있다.회사는 신용 시설을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
신용 시설에 대한 추가 정보는 뉴마크의 향후 증권 거래 위원회(SEC) 제출 문서에서 확인할 수 있다.
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