21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 21일, 라이브퍼슨은 사운드하운드 AI와 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라 라이브퍼슨은 사운드하운드의 간접적인 완전 자회사로 남게 된다.
합병이 유효해지는 시점에 라이브퍼슨의 보통주 주식은 사운드하운드의 클래스 A 보통주로 자동 전환된다.합병에 따른 총 보상액은 사운드하운드의 보통주 주식 수에 따라 결정된다.
라이브퍼슨의 총 보상액은 42,784,532.64달러에서 라이브퍼슨의 단기 현금 부족액을 차감한 후, 모든 인더머니 옵션의 행사 가격 총액을 더한 금액으로 정의된다.
라이브퍼슨의 단기 현금 부족액은 74,000,000달러에서 2026년 만기 전환사채의 매입 총액을 차감한 후, 라이브퍼슨의 현금 잔고를 차감한 금액으로 정의된다.
사운드하운드의 보통주 주가는 12달러를 초과할 경우 12달러로, 7달러 미만일 경우 7달러로 설정된다.
합병 계약은 라이브퍼슨의 주주 승인, 법적 제약의 부재, 외국 직접 투자 법률에 따른 승인 등을 포함한 여러 조건을 충족해야 한다.또한, 라이브퍼슨은 대체 사업 조합 거래를 유도하지 않겠다.약속을 포함한 여러 조항을 포함하고 있다.
합병 계약은 라이브퍼슨 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 주주들에게 합병 계약을 채택할 것을 권장하고 있다.또한, 라이브퍼슨은 사운드하운드와 함께 채권 재구성 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 라이브퍼슨은 2029년 만기 첫 번째 담보 전환사채와 두 번째 담보 후순위 전환사채의 보유자들에게 보상을 제공한다.
첫 번째 담보 전환사채 보유자는 178,007,733.68달러의 보상액을 사운드하운드의 보통주로 수령하게 되며, 두 번째 담보 전환사채 보유자는 83,207,733.68달러의 보상액을 수령하게 된다.
이 계약은 라이브퍼슨의 현금 잔고와 최소 현금 요건을 고려하여 이루어지며, 모든 보상은 합병 계약의 조건에 따라 이루어진다.
라이브퍼슨의 이사회는 2026년 4월 21일, 제4차 개정 및 재정비된 정관을 채택하여 델라웨어 주의 법원에서 특정 법적 조치를 위한 독점 포럼을 지정했다.이 정관 개정안은 라이브퍼슨의 주주들에게 중요한 법적 정보를 제공하기 위한 것이다.
현재 라이브퍼슨은 2026년 4월 21일 기준으로 0% 전환사채를 포함한 총 200백만 달러의 첫 번째 담보 전환사채와 115백만 달러의 두 번째 담보 후순위 전환사채를 발행한 상태이다.라이브퍼슨의 재무 상태는 합병 및 채권 재구성 계약을 통해 개선될 것으로 예상된다.
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