- 운영자금 조달 목적... 특수관계인 (주)리센스 대상 제3자 배정
자금 조달의 목적은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 사채의 만기일은 2029년 4월 30일이며, 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 3개월마다 연 이율의 4분의 1씩 후급하는 방식으로 지급될 예정이다.
전환가액은 주당 2,245원으로 결정되었다. 이에 따라 전환 시 발행될 주식 수는 총 11만 1358주이며, 이는 기발행주식 총수 대비 0.20%에 해당하는 규모다. 전환에 따라 발행될 주식의 종류는 하이드로리튬 보통주다.
전환청구기간은 2027년 4월 30일부터 2029년 3월 29일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 최저 한도는 최초 전환가액의 70%인 1,572원으로 책정되었으며, 주식가치 상승 시 상향 조정 조건도 포함되었다.
이번 전환사채 발행 대상자는 특수관계인인 (주)리센스다. 리센스는 하이드로리튬의 전웅 대표이사가 지분 100%를 보유하고 있는 법인으로, 경영상 필요한 자금 조달을 위해 이사회에서 발행 대상자로 선정되었다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 4월 30일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환청구기간은 2027년 4월 15일부터 4월 25일까지이며, 회사가 보유한 별도의 콜옵션(Call Option)은 없다.
사채의 청약일은 2026년 4월 22일이며 납입일은 같은 달 30일이다. 한편 하이드로리튬의 현재 기발행 미상환 사채권 잔액은 제2회차부터 제4회차까지 합계 18억 8700만원 규모인 것으로 확인되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
