- 운영자금 확보 목적 제10회차 무이자 사모 발행…IT 인프라 신사업 투자
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 만기일인 2031년 5월 4일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 조건이다.
교환 대상은 피에스일렉트로닉스가 보유하고 있는 해성디에스 주식회사의 기명식 보통주 2만 4000주다. 이는 해성디에스 전체 주식 총수 대비 0.14%에 해당하는 물량이며 교환가액은 주당 8만 1531원이다.
교환청구 기간은 2026년 5월 11일부터 2031년 4월 4일까지이며 교환비율은 100%를 적용한다. 교환가액은 이사회 결의 전일 기산일로 산정한 가액의 120% 수준으로 결정되었으며 시가 변동에 따른 조정은 없다.
조달된 자금 19억 5674만 4000원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 이를 서버 등 IT 인프라 관련 신사업 확대를 위한 부품 및 장비 구매에 투입하여 사업 역량을 강화할 계획이다.
이번 사채에는 조기상환청구권과 매도청구권이 포함되었다. 사채권자는 2028년 5월 4일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 2027년 5월 4일부터 1년간 발행가액의 30% 이내에서 매도청구를 할 수 있다.
발행 대상자는 엔에이치투자증권이다. 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제117호와 제118호의 신탁업자 지위에서 각각 11억 5674만 4000원과 8억원의 사채를 인수하기로 결정했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
