- 운영자금 확보 목적 사모 발행... 전환가액 주당 3,242원
발행되는 사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 5월 6일이며, 원금 상환은 만기 시 전자등록금액의 109.6452%를 일시 상환하는 방식이다.
자금 조달의 구체적인 목적은 원재료 구입대 등을 위한 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 2026년 내에 해당 자금 50억원을 전액 투입할 계획이라고 밝혔다.
전환가액은 주당 3,242원으로 결정됐다. 이에 따라 전환 시 발행되는 주식은 기명식 보통주 154만 2257주다. 이는 현재 피엔티엠에스 주식 총수 대비 10.98%에 해당하는 물량이다.
전환청구기간은 사채 발행 1년 후인 2027년 5월 6일부터 시작되어 2029년 4월 6일에 종료된다. 사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 5월 6일로 예정되어 있다.
이번 사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함됐다. 사채권자는 발행 1년 후부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 회사는 발행가액의 50% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.
발행 대상자는 유진투자증권(25억원), 삼성증권(신탁업자 지위 16억원), 한국투자증권(신탁업자 지위 5억원), 엔에이치투자증권(신탁업자 지위 4억원) 등이다. 회사는 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 등을 고려해 선정했다고 설명했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
