24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 23일, 제프리스 파이낸셜 그룹이 2031년 만기 5.125% 선순위 채권의 공모 가격을 발표했다.
총 11억 달러 규모의 채권은 5.304%의 유효 수익률을 기록하며, 2031년 4월 28일에 만기가 도래한다.
이번 공모는 2026년 4월 28일에 결제될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.제프리스는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
제프리스 LLC가 이번 채권 공모의 단독 글로벌 조정자 및 공동 북런너로 참여했으며, SMBC 니코 증권 아메리카가 공동 북런너로, BNY 멜론 캐피탈 마켓, 씨티그룹 글로벌 마켓, 나티시스 증권 아메리카가 선임 공동 관리자 역할을 맡았다.
아카데미 증권, 아메리벳 증권, BBVA 증권, 카이샤뱅크, 시민 JMP 증권, 파이프쓰리 증권, 퍼스트 시티즌 캐피탈 증권, HSBC 증권, 헌팅턴 증권, 인테사 상파올로 IMI 증권, M&T 증권, 나트웨스트 마켓 증권, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓, 스탠다드 차타드 은행, SG 아메리카 증권, 유니크레딧 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 관리자 역할을 수행했다.
이번 채권 공모는 유효한 선반 등록 명세서, 기본 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충서에 따라 진행된다.
투자자는 제프리스 LLC에 전화(877) 877-0696로 문의하거나 이메일 DCMProspectuses@jefferies.com으로 연락하여 투자 설명서 보충서 및 기본 투자 설명서를 요청할 수 있다.
또한, SMBC 니코 증권 아메리카에 전화(888) 868-6856로 문의하거나 이메일 prospectus@smbcnikko-si.com으로 연락하여 해당 문서를 요청할 수 있다.
투자자는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 EDGAR를 방문하여 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서의 판매가 이루어지지 않는다.
제프리스 파이낸셜 그룹은 세계적인 종합 투자은행 및 자본 시장 회사 중 하나로, 주로 공기업, 사기업, 그들의 후원자 및 소유자, 기관 투자자 및 정부 기관에 서비스를 제공한다.
우리는 고객 중심의 접근 방식, 차별화된 통찰력 및 유연한 운영 구조를 통해 서비스를 강화하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96223/000114036126016456/0001140361-26-016456-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
