24일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨슈머 포트폴리오 서비시스가 2026년 4월 22일에 두 번째 증권화 거래를 마감했다.
이번 거래는 2011년 이후 59번째 자산담보부 증권화이며, 42번째 연속적으로 두 개 이상의 신용평가 기관으로부터 트리플 A 등급을 받은 증권화다.
이번 거래에서 자격을 갖춘 기관 투자자들은 5억 1,407만 달러 규모의 자산담보부 노트를 구매했으며, 이는 컨슈머 포트폴리오 서비시스가 발행한 5억 2,617만 달러 규모의 자동차 채권에 의해 담보된다.
판매된 노트는 CPS 오토 리시버블 트러스트 2026-B에 의해 발행되었으며, 여러 클래스가 포함되어 있다.
노트의 신용등급은 무디스와 DBRS 모닝스타에 의해 제공되었으며, 거래 구조, 유사 채권의 역사적 성과 및 서비시스의 경험을 바탕으로 평가되었다.
이번 거래는 회사 역사상 109번째 증권화 중 가장 큰 규모이며, 5억 달러 이상의 노트가 판매된 첫 번째 거래다.
노트 클래스별로는 A 클래스가 2억 3,762만 달러, B 클래스가 764만 달러, C 클래스가 786만 달러, D 클래스가 486만 달러, E 클래스가 727만 달러로 구성되어 있으며, 평균 이자율은 약 5.51%다.
2026-B 거래는 초기 신용 강화 조치로 원래 채권 풀 잔액의 1.00%에 해당하는 현금 예치금과 2.30%의 초과 담보를 포함하고 있다.
거래 계약은 노트의 원금 상환을 가속화하여 원래 채권 풀 잔액의 7.70% 또는 당시 미지급 풀 잔액의 19.20% 중 적은 비율의 초과 담보를 달성하도록 요구한다.
이번 거래는 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 증권의 제공으로, 모든 증권이 판매된 후 이 판매 공지가 기록으로만 나타난다.
컨슈머 포트폴리오 서비시스는 과거 신용 문제나 제한된 신용 이력을 가진 개인에게 간접 자동차 금융을 제공하는 독립적인 전문 금융 회사다.
주로 프랜차이즈 자동차 딜러로부터 구입한 소매 할부 판매 계약을 통해 자금을 조달하며, 장기적으로 증권화 시장을 통해 자금을 조달하고 계약을 관리한다.
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