29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, 다나허는 2028년 만기 유동금리 선순위 채권(Floating Rate Senior Notes) 5억 유로, 2030년 만기 3.250% 선순위 채권(2030 Notes) 7억 5천만 유로, 2034년 만기 3.625% 선순위 채권(2034 Notes) 7억 5천만 유로, 2038년 만기 4.000% 선순위 채권(2038 Notes) 10억 유로를 발행했다.
이 채권들은 2024년 4월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행된다.
채권 발행은 다나허와 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 기본 계약에 따라 이루어지며, 2026년 4월 29일에 체결된 제6차 보충 계약(Sixth Supplemental Indenture)에 의해 보완된다.
이 채권들은 다나허의 일반 무담보 채무로, 다나허의 모든 기존 및 미래의 무담보 선순위 채무와 동일한 지위를 가진다.
채권의 이자는 유동금리 선순위 채권의 경우 3개월 EURIBOR에 0.380%를 더한 금리로 계산되며, 2030년, 2034년, 2038년 만기 채권은 각각 3.250%, 3.625%, 4.000%의 고정금리로 발행된다.
이자 지급은 매년 4월 29일에 이루어지며, 유동금리 선순위 채권의 경우 2026년 7월 29일부터 시작된다.
다나허는 이 채권의 발행으로 약 29억 8천만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 마시모(Masimo) 인수에 필요한 현금 대가의 일부와 관련 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.또한, 다나허는 일반 기업 목적을 위해서도 일부 자금을 사용할 수 있다.
현재 다나허는 2026년 11월 16일 이전에 마시모 인수를 완료하지 못할 경우, 채권을 특별 의무 상환일에 101%의 가격으로 상환해야 한다.
이와 함께, 채권의 소지자는 통제 변경이 발생할 경우, 다나허에게 채권을 101%의 가격으로 매입할 것을 요구할 수 있다.
다나허는 현재 2026년 4월 29일 기준으로 5억 유로의 유동금리 선순위 채권과 7억 5천만 유로의 3.250% 선순위 채권, 7억 5천만 유로의 3.625% 선순위 채권, 10억 유로의 4.000% 선순위 채권을 발행하고 있으며, 이 채권들은 다나허의 재무상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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