1일 미국 증권거래위원회에 따르면 라자드는 2026년 4월, 캠벨 루티언스 홀딩스 리미티드의 모든 발행 주식 자본을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 거래는 라자드의 2030 전략과 결합된 비즈니스의 미래 성과, 시장 위치, 역량 및 전망에 대한 여러 예측을 포함하고 있다.
거래의 예상 완료 시점, 고려 사항의 형태, 거래의 기대 이점 및 전략적 논리 등은 알려진 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.거래가 예상된 조건을 충족하지 못할 경우, 거래가 완료되지 않을 가능성도 있다.
또한, 캠벨 루티언스의 비즈니스 통합에 있어 예상보다 높은 비용이 발생할 수 있으며, 법적, 규제, 세무 또는 회계적 발전이 거래에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
라자드는 캠벨 루티언스와의 통합을 통해 프라이빗 자본 자문 비즈니스의 글로벌 리더로 자리매김할 계획이다.
이번 거래를 통해 라자드는 2027년까지 약 5억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 2024-2025년 동안 190억 달러 이상의 자본을 조달할 것으로 보인다.
라자드는 18개 도시에서 10개국에 걸쳐 280명 이상의 자문 전문가를 보유하고 있으며, 프라이빗 자본 시장의 모든 주요 자산 클래스에서 활동할 예정이다.
라자드는 이번 거래를 통해 프라이빗 자본 자문 부문에서의 입지를 강화하고, 고객과의 관계를 심화시키며, 자본 조달, 유동성 솔루션 및 전략적 자문을 통해 고객에게 더 나은 솔루션을 제공할 예정이다.
또한, 라자드는 프라이빗 자본 시장의 가장 빠르게 성장하는 분야인 인프라 및 신용 분야에서의 역량을 강화할 계획이다.
라자드는 이번 거래가 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상하고 있으며, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.
현재 라자드는 2030년까지의 장기 성장 전략을 추진하고 있으며, 프라이빗 자본 자문 부문을 통해 새로운 성장 기회를 창출할 예정이다.
라자드의 현재 재무 상태는 2027년까지 5억 7,500만 달러의 거래 고려 사항을 포함하고 있으며, 초기 고려 사항으로 4억 6천만 달러, 연기된 고려 사항으로 1억 1천5백만 달러가 포함된다.이 거래는 라자드의 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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