555만 5556주 발행... 운전자금 및 인수합병 재원 확보 목적
이번 공모의 공동 주관사는 윌리엄 블레어 앤드 컴퍼니(William Blair & Company, L.L.C.)와 디.에이. 데이비드슨(D.A. Davidson & Co.)이 맡았다. 마마스 크리에이션은 주관사단에 최대 83만 3333주의 보통주를 추가 매수할 수 있는 초과배정옵션(그린슈)을 부여했다. 초과배정옵션이 전액 행사될 경우 총 발행 주식 수는 638만 8889주로 늘어난다.
회사는 이번 공모를 통해 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 9400만 달러의 순수입을 확보할 것으로 추정하고 있다. 만약 주관사단이 초과배정옵션을 전액 행사할 경우 순수입은 약 1억 830만 달러로 증가할 전망이다. 마마스 크리에이션은 이번 공모로 조달한 자금을 운전자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 자사 사업과 시너지를 낼 수 있는 기업이나 자산 인수에도 일부 사용할 수 있다고 밝혔다. 다만 현재 구체적인 인수 합의나 약정은 체결된 바 없다.
공모 후 마마스 크리에이션의 발행 주식 총수는 기존 4094만 1735주(6월 24일 기준)에서 4649만 7291주로 증가하며, 초과배정옵션이 모두 행사될 경우 4733만 624주가 된다. 한편, 회사와 경영진 및 이사진은 이번 공모일로부터 90일간 보통주 및 관련 증권의 매각을 제한하는 락업(Lock-up) 협약을 체결했다. 공모가 발표 직전 거래일인 6월 26일 나스닥 시장에서 마마스 크리에이션의 종가는 주당 19.94달러였다.
마마스 크리에이션은 신선한 델리 준비 식품을 마케팅 및 제조하는 기업으로, 미국 전역의 1만 2000개 이상의 식료품점, 대형마트, 클럽형 매장 및 편의점에 제품을 공급하고 있다. 이탈리아 정통 레시피를 기반으로 한 미트볼, 미트 로프, 소시지 제품, 파스타 및 쌀 요리 등을 주요 제품군으로 보유하고 있다.
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